Mikio Yunose volta à sua terra natal pela primeira vez em seis meses. A primeira coisa que ele vê é uma hospedaria tradicional japonesa com fontes termais gerenciada por Chitose Yukino, amiga de infância e que já foi sua namorada uma vez.
Apesar de terem se passado seis meses, Chitose ainda mantém sua aparência bem feminina. Porém, suas vestes tradicionais dá um ar mais maduro e a deixa mais bela. Na mesma noite, após terminar seus compromissos, ele vai em busca dela. Após escutar um gemido, ele vai até a fonte de onde surgiu a voz e chega à fonte termal. Espiando pelas frestas da cerca de bambu, ele fica hipnotizado ao vê-la com outro cara…