Um jovem oficial militar, Capitão Ralph Maskenval, foi enviado para Nortland, para cumprir uma missão, que era manter uma vigilância acirrada sobre os Anjos. Os anjos foram coagidos a acreditar que eles precisavam fazer sexo para alimentar o “Angel Core”. Ralph começa a se sentir desconfortável em sua missão. Então Ralph descobre a razão por trás do comportamento sexual dos Angels. Ralph terá que fazer uma grande decisão…