Academia Seton, uma escola cheia de animais onde, graças ao declínio da população, há menos humanos do que qualquer outra criatura. Mazama Jin, um odiador de animais e o único homem humano em sua classe, se apaixona por Hino Hitomi, a única humana do sexo feminino, no momento em que a olha. No entanto, ele logo se vê enredado em várias outras criaturas depois que ele se junta com relutância à ‘matilha’ de Lanka, o lobo, o único outro membro da matilha dela.