Em um mundo dominado pela constante guerra e preconceito entre dois países rivais, o mais forte espadachim do Império se vê encantando pela beleza e dignidade da bruxa mais poderosas da facção inimiga. A garota, por sua vez, também se encanta com o cavaleiro.

Ambos não podem cooperar, e devem fazer de tudo para se destruírem, mas ainda assim, uma relação começa a surgir em meio a isso tudo.