Yahiro está curtindo sua vida com sua namorada Maika. Ela geralmente é muito mal-intencionada e um pouco intrometida, mas é uma puta obediente. Ao vê-la assim, Yahiro decide aproveitar-se.
A rainha demônio Melissa foi obrigada a implorar aos plebeus de uma aldeia por sua semente… Uma de suas companheiras estragou um feitiço e a única maneira de quebrar a maldição é ingerindo grandes quantidades de sêmen, agora elas estão à mercê de qualquer monstro que cruze seu caminho! As três continuam a recolher esperma para reabastecer sua mana em uma jornada que não parece ter fim.